一、市場(chǎng)概況

    1、照明電器產(chǎn)品是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活的必需品，隨著內(nèi)地經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，內(nèi)地市場(chǎng)對(duì)照明電器產(chǎn)品的需求也在不斷增加。照明電器行業(yè)在近20多年來(lái)快速而穩(wěn)定發(fā)展，內(nèi)地已經(jīng)成為照明電器的生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)。目前國(guó)內(nèi)照明電燈消費(fèi)市場(chǎng)以發(fā)光二極體(LED)、節(jié)能燈(CFL)等為主。

    2、多種因素支持內(nèi)地照明電器市場(chǎng)發(fā)展：

    城市的功能照明方面：機(jī)場(chǎng)、鐵路、港口、城市軌道交通等基礎(chǔ)設(shè)施均需要照明。此外，城市廣場(chǎng)、綠地、道路、建筑物泛光照明，已從大城市發(fā)展到中小城市，隨著內(nèi)地城鎮(zhèn)化的不斷發(fā)展，城市亮化工程方面的需求潛力巨大。

    工業(yè)、商業(yè)照明方面：工廠越來(lái)越重視照明對(duì)企業(yè)生產(chǎn)效率提高的作用，商業(yè)企業(yè)為吸引顧客，不惜花費(fèi)更多的財(cái)力用于商場(chǎng)照明，寫(xiě)字樓、學(xué)校、醫(yī)院的照明也有明顯的改善。

    消費(fèi)升級(jí)：隨著消費(fèi)不斷升級(jí)，人們更重視家居燈飾的選擇，加上房地產(chǎn)的發(fā)展，室內(nèi)燈具將保持增長(zhǎng)。隨著國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展，高檔住宅社區(qū)、別墅陸續(xù)在市面出現(xiàn)，使得庭院燈、草坪燈的需求開(kāi)始增加，對(duì)高檔燈飾的需求也越來(lái)越大。

    環(huán)保節(jié)能：近年中國(guó)提倡環(huán)保節(jié)能，《中國(guó)人民共和國(guó)節(jié)約能源法》、《關(guān)于加快發(fā)展節(jié)能環(huán)境產(chǎn)業(yè)的意見(jiàn)》等政策法規(guī)相繼出臺(tái)，支持環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。同時(shí)大力推廣節(jié)能環(huán)保的產(chǎn)品，帶動(dòng)節(jié)能照明電器需求上升。

    3、景觀照明市場(chǎng)主要是以街道、廣場(chǎng)等公共場(chǎng)所裝飾照明為主的市場(chǎng)，在國(guó)家優(yōu)先發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策的支持下，將持續(xù)扮演LED發(fā)展的主要?jiǎng)恿?。?jù)資料顯示，2016年景觀照明產(chǎn)值達(dá)到500億元(人民幣，下同)， 2017年中國(guó)戶外LED照明產(chǎn)值將突破1,000億元。

    4、家居燈飾不再作為簡(jiǎn)單照明，而是成為情調(diào)生活的需要。消費(fèi)者更注重?zé)麸椩诰邮抑袪I(yíng)造的氛圍，會(huì)考慮燈飾在造型和材質(zhì)上是否與家居裝修相配合。燈具的造型、風(fēng)格和色彩都越來(lái)越考究，越來(lái)越追求藝術(shù)效果。隨著技術(shù)的發(fā)展，將來(lái)可以把LED燈與家具相結(jié)合，形成泛家居的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，單品的設(shè)計(jì)將取決于整個(gè)家居空間的設(shè)計(jì)。

    5、時(shí)尚、個(gè)性、節(jié)能、環(huán)保的燈飾已經(jīng)成為時(shí)下家居裝飾的流行新趨勢(shì)。內(nèi)地市場(chǎng)對(duì)個(gè)性化燈具的需求有上升趨勢(shì)，顏色、設(shè)計(jì)亦趨多元化。目前部分燈具廠商推出了集成式燈槽，能根據(jù)顧客需要安裝藍(lán)牙音響，甚至還會(huì)引入中央空調(diào)、空氣凈化等功能，與家居整合是燈具未來(lái)發(fā)展的領(lǐng)域。

    6、燈具的功能也更為細(xì)分，適用于不同情境下的燈具慢慢衍生出來(lái)，例如霞光燈、書(shū)寫(xiě)燈、日光燈、晚餐燈、落地?zé)舻?。除了不同功能外，還發(fā)展出專門(mén)給兒童的燈飾系列。節(jié)能、環(huán)保和加入高科技元素也是照明燈飾主要發(fā)展方向。

    7、在「國(guó)家半導(dǎo)體照明工程」的推動(dòng)下，形成了上海、大連、南昌、廈門(mén)、深圳、揚(yáng)州和石家莊7個(gè)國(guó)家半導(dǎo)體照明工程產(chǎn)業(yè)化基地。2013年2月，國(guó)家發(fā)改委、科技部等6個(gè)部委聯(lián)合發(fā)布了《半導(dǎo)體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》，促進(jìn)節(jié)能減排，目標(biāo)半導(dǎo)體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值年均增長(zhǎng)率在30%左右，并將節(jié)能燈等傳統(tǒng)高效照明產(chǎn)品市場(chǎng)占有率穩(wěn)定在70%左右，而LED功能性照明產(chǎn)品市場(chǎng)占有率則逾20%。

    8、按照《中國(guó)逐步淘汰白熾燈路線圖》，明確從2012年10月起，按功率大小分階段逐步禁止進(jìn)口和銷售普通照明白熾燈。2012年10月起禁止進(jìn)口和銷售100瓦及以上普通照明白熾燈；從2014年10月起，禁止進(jìn)口和銷售60瓦及以上普通照明白熾燈；2016年10月起禁止進(jìn)口和銷售15瓦及以上普通照明白熾燈。

    9、隨著白熾燈的禁售， LED的市場(chǎng)發(fā)展加快。中國(guó)積極推動(dòng)路燈LED化，2009年推出「十城萬(wàn)盞」計(jì)劃，其后擴(kuò)大至「五十城二百萬(wàn)盞」，政策推廣加快了LED燈的市場(chǎng)發(fā)展。LED被稱為第四代照明光源或綠色光源，可以廣泛應(yīng)用于各種指示、顯示、裝飾、背光源、普通照明和城市夜景等領(lǐng)域。LED燈的發(fā)光效率和使用壽命都比CFL燈和白熾燈高和長(zhǎng)，但價(jià)格亦較貴。再者，LED燈對(duì)環(huán)境與人體健康的影響較小，因此受到消費(fèi)者的青睞。

    10、中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展越趨蓬勃。2016年，中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)整體產(chǎn)值達(dá)到5,216億元，較2015年同比增長(zhǎng)22.8%。LED照明產(chǎn)品內(nèi)地市場(chǎng)滲透率達(dá)到42%，同比增長(zhǎng)10%。2016年中國(guó)LED照明產(chǎn)品產(chǎn)量約80億只，同比增長(zhǎng)33%；銷量約38億只，同比增長(zhǎng)35%。

    11、中國(guó)不少城市的照明產(chǎn)品未能達(dá)標(biāo)。2016年12月至2017年3月，廣東佛山消費(fèi)者委員會(huì)對(duì)LED小球燈泡、筒燈、吸頂燈、枱燈等進(jìn)行抽樣檢測(cè)，結(jié)果顯示40款比較試驗(yàn)樣品中，合格率不到一半。2017年4月，成都市工商行政管理局官網(wǎng)公布的2016年第四季度節(jié)能燈商品質(zhì)量抽檢中，有8批次商品樣品不合格。由于現(xiàn)時(shí)照明市場(chǎng)的價(jià)格戰(zhàn)況激烈，部分生產(chǎn)商使用不合標(biāo)準(zhǔn)的材料，藉此減低生產(chǎn)成本，這是導(dǎo)致合格率低的原因之一。如這情況持續(xù)，將妨礙照明產(chǎn)品的健康發(fā)展。

    12、2016年中國(guó)照明電器及其相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)口摘要如下：

    資料來(lái)源：Global Trade Atlas

    二、競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)

    1、中國(guó)的照明產(chǎn)業(yè)得到進(jìn)一步整合，目前已形成廣東、浙江、江蘇、福建、上海五大主要產(chǎn)區(qū)，五省市的企業(yè)數(shù)量達(dá)到業(yè)內(nèi)企業(yè)總數(shù)的80%以上，且產(chǎn)品類型在五省市中也各具特色，其中：

廣東主要以室內(nèi)照明燈具為主，裝飾類燈具主要集中在中山古鎮(zhèn)和東莞。古鎮(zhèn)有燈飾商戶約8,960家，以內(nèi)地企業(yè)為主，2016年，燈飾業(yè)總產(chǎn)值達(dá)190.3億元，是內(nèi)地最大的燈飾專業(yè)生產(chǎn)基地和批發(fā)市場(chǎng)；東莞以港臺(tái)企業(yè)為主，產(chǎn)品除供應(yīng)國(guó)際市場(chǎng)，近幾年也加大了內(nèi)地市場(chǎng)的開(kāi)拓力度。廣東其他地區(qū)如佛山地區(qū)、惠州等在內(nèi)地市場(chǎng)中份額占有較大比例。

    浙江、江蘇、上海主要以室外燈具和光源為主。道路燈具主要產(chǎn)區(qū)是浙江余姚和江蘇高郵；寧波地區(qū)主要以戶外裝飾類燈具為主；上虞、臨安、縉云主要以節(jié)能燈、環(huán)型燈、汽車燈為主。上海、江蘇常州主要以投(泛)燈具、電器附件等為主。

    福建，主要是集中在廈門(mén)，產(chǎn)品以節(jié)能燈為主。據(jù)報(bào)導(dǎo)，2016年廈門(mén)市光電產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值達(dá)到1,200億元，占福建省光電產(chǎn)業(yè)一半左右。其中LED產(chǎn)業(yè)直接產(chǎn)值就達(dá)到323億元，占光電總產(chǎn)值的26.9％，同比增長(zhǎng)20%。預(yù)計(jì)到2018年，廈門(mén)市的光電產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)2,500億元以上。

    2、中國(guó)照明行業(yè)高度分散。據(jù)中國(guó)照明電器協(xié)會(huì)的資料，目前中國(guó)有超過(guò)10000家國(guó)內(nèi)品牌公司，一線品牌包括雷士、TCL、佛山照明、陽(yáng)光照明、歐普等。為增加產(chǎn)品附加值，品牌加大投入科技和創(chuàng)新。例如TCL成立國(guó)家級(jí)照明實(shí)驗(yàn)室，并與LED照明聯(lián)盟簽諒解備忘錄(MOU)共推智能照明；歐普照明研發(fā)的分段照明LED燈，可用手指觸墻壁開(kāi)關(guān)，實(shí)現(xiàn)多層次光色氛圍，冷暖光源交替。

    3、中國(guó)照明行業(yè)的國(guó)際品牌有飛利浦、通用電氣、歐司朗等，其產(chǎn)品材料品質(zhì)、裝飾性和實(shí)用性較高。這些品牌占據(jù)高端市場(chǎng)，主要面向高檔社區(qū)、別墅、酒店、政府設(shè)施等工程用戶和少量高端個(gè)人消費(fèi)者。

    4、中國(guó)LED企業(yè)日漸崛起，海外并購(gòu)趨勢(shì)加劇，例如安徽康佳綠色照明于2016年收購(gòu)東芝照明在中國(guó)的子公司。

    三、銷售管道

    1、內(nèi)地傳統(tǒng)照明電器市場(chǎng)的銷售管道主要有：專業(yè)化燈具市場(chǎng)、品牌專賣店、普通電器商店、家電連鎖賣場(chǎng)、普通連鎖超市、五金店、建材市場(chǎng)等渠道來(lái)展銷，目前大部分的照明燈具產(chǎn)品都是通過(guò)專業(yè)化燈具市場(chǎng)銷售的。此外，近年隨著科技發(fā)達(dá)，電子商務(wù)也漸漸成為企業(yè)的新銷售管道。

    2、在這些專業(yè)化燈具市場(chǎng)，眾多生產(chǎn)廠家及經(jīng)銷商將產(chǎn)品集中展示給消費(fèi)者，感覺(jué)較柜枱銷售直截且互動(dòng)性強(qiáng)，再加上價(jià)格相對(duì)便宜，選擇面也廣，燈具市場(chǎng)很受消費(fèi)者歡迎，近幾年來(lái)發(fā)展飛快。浙江、杭州、北京、太原、上海、成都、鄭州、武漢、天津、青島、重慶、沈陽(yáng)、石家莊等地陸續(xù)開(kāi)辦了規(guī)模不等的燈具市場(chǎng)。

    3、五金店作為「建材雜貨店」，由于其銷售的建材商品包羅萬(wàn)象，是照明電器其中一個(gè)重要的銷售管道。五金網(wǎng)點(diǎn)分布廣泛，一些中小企業(yè)盡管實(shí)力不能與國(guó)際國(guó)內(nèi)名牌企業(yè)相媲美，但他們通過(guò)五金店集中資源在某一局部市場(chǎng)進(jìn)行突破，亦能形成區(qū)域內(nèi)的品牌。

    4、內(nèi)地一些有實(shí)力的照明電器企業(yè)開(kāi)始注重品牌意識(shí)，在各地紛紛建立起品牌專賣店，統(tǒng)一店面形象、價(jià)格嚴(yán)格掌控，供銷形成網(wǎng)絡(luò)，比如華藝、歐普、雷士、美的等照明巨頭。另一方面，燈飾連鎖店開(kāi)始興起，例如藝燈大師就是一個(gè)專門(mén)針對(duì)居家照明的燈飾專賣店。

    5、電商模式近年受到照明電器企業(yè)的青睞作為新的銷售渠道。許多照明企業(yè)會(huì)依托電商平臺(tái)如天貓、京東等，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)渠道拓展新商機(jī)。這不僅能給品牌進(jìn)行行銷和推廣，方便消費(fèi)者瀏覽選購(gòu)，還能在短時(shí)間內(nèi)增加產(chǎn)品銷量，降低產(chǎn)品的庫(kù)存壓力。由于傳統(tǒng)企業(yè)有不少實(shí)體銷售店，可以提供線下體驗(yàn)，相對(duì)地比單純線上企業(yè)去從事O2O更有優(yōu)勢(shì)。開(kāi)啟O2O模式的企業(yè)有翰源、歐普等，而雷士照明的「雷士O2O商城」等亦相繼加入O2O模式，這渠道將會(huì)是照明電器行業(yè)銷售發(fā)展的趨勢(shì)。

    6、2017-2018內(nèi)地部分燈具燈飾展覽會(huì)：

    四、進(jìn)口及貿(mào)易法規(guī)

    1、2017年照明電器進(jìn)口關(guān)稅沒(méi)有變化，其摘要如下：

    資料來(lái)源：2017年版《中華人民共和國(guó)海關(guān)進(jìn)出口稅則》

    2、外商進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，應(yīng)注意內(nèi)地的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。1989年4月1日起實(shí)施的《中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化法》將標(biāo)準(zhǔn)劃分為4個(gè)層次，即國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，效力依次遞減。其中國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)分為強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和推薦性標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)分別為GB和GB/T；行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)也分為強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和推薦性標(biāo)準(zhǔn)，燈具屬于輕工業(yè)行業(yè)，標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)分別為QB和QB/T；半導(dǎo)體照明屬電子行業(yè)，標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)分別為SJ和SJ/T。

    3、伴隨LED產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，相關(guān)LED的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)也在逐步完善?！禠ED燈具可靠性試驗(yàn)方法》(GB/T 33721-2017)推薦性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)將于2017年12月1日起實(shí)施。標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了電源電壓不超過(guò)1,000V的室內(nèi)和室外用LED燈具的一般試驗(yàn)方法。同時(shí)對(duì)光通維持率、光通維持壽命、LED燈具的失效進(jìn)一步說(shuō)明。

    《LED照明產(chǎn)品光通量衰減加速試驗(yàn)方法》(GB/T 33720-2017)推薦性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)將于2017年12月1日實(shí)施。標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了LED照明產(chǎn)品光通量衰減的加速試驗(yàn)方法。適用于LED球泡燈、LED射燈、LED直管燈等照明產(chǎn)品，保障LED照明產(chǎn)品的質(zhì)量。

    來(lái)源：香港貿(mào)發(fā)局